保険見直し相談 あなたにとって本当に必要な保障は?

あなたの万が一にシッカリ備える!

エフ ライフプランニングの保険相談は、ご希望の保険について十分に時間を掛けお客様にヒヤリングをさせて頂き、お客様にとって必要な保険を中立・公正な立場から責任持ってご提案をします。

保険見直しおススメポイント

1つでも該当する事がございましたら、お気軽にご相談下さい!

最終的にお客様が保険内容を十分ご理解頂いた上で、当事務所で保険加入をご希望される場合には、お手続きのサポートもさせて頂きます。

保険見直し後も一年間のアフターフォローがありますので、安心してご相談下さい。

STEP1 保障内容の確認

現状確認 > プラン作成 > 実行サポート > アフターフォロー

お客様
今、加入している保険って、本当に必要なの?
以前に加入したままで内容もよくわからないのですが…

FP藤田
現在の保障内容や保険証券の見方などもお教しえしますので、
ご加入中の保険内容がわかるものをご持参下さい。

面倒で間違えやすい「必要保障額の計算」をファイナンシャルプランナーと一緒に確認する事が出来ます。

あなたの保険に対しての、「疑問:?」に一つ一つお答えします。

          • 万が一の場合、残された家族が生活する為にはいくら必要なの?
          • 病気に備えて、どのくらいの保障があれば安心できるの?
          • 健康に不安があるけど、大丈夫?
          • 保障内容を充実させて、保険料を下げることって出来るの?

自分にピッタリの保障内容をプロに教えてもらいながら、保険についての 「本当の意味」を理解する事が出来ます。

すべてのお悩みズバリ解決します!

STEP2 保険見直プランの作成

現状確認 > プラン作成 > 実行サポート > アフターフォロー

加入中の保険を見直す場合のポイントとして、保障内容・保険料・保険会社においてすべてに安心できる最適な保険見直しプランを作成します。


原則として、必要最小限の死亡保障・医療保障+αを確保

更新時の保険料アップ等を確認 、ムダな保険の見直しで、将来にわたる保険料を節約

原則として、財務体質の良いの保険会社を選定

STEP3 各種手続きのお手伝い

現状確認 > プラン作成 > 実行サポート > アフターフォロー

  • 保険の契約内容の変更や切り替えをスマートに行う方法は、専門家の間では常識ですが、一般では知られていなかったりします。手続きの順番を間違えると危険なケースがありますので、ご注意下さい。

  • 保険見直し相談では、プランを作成し提案をしたら終わりではなく、責任を持って完了までの手続きをサポート致します。ご希望の方には、保険加入手続きをサポートしています。

STEP4 アフターフォローも安心

現状確認 > プラン作成 > 実行サポート > アフターフォロー

  • 保険見直しの完了(旧保険の変更、新保険加入)後も、1年間無料で電話・メールによる 保険相談が可能です。

  • 保険見直し相談で提案した保険に関する相談に限らず、例えばテレビCMで気になった保険に関する質問でもOKです。

エフ ライプランニングのお申込みはこちらから

 

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