年間顧問契約をご利用

静岡市 M.A様より
子供が生まれることになり、保険の見直しと教育資金の準備の仕方について相談させていただきましたが、我が家に最適なプランを提案していただき、とても満足しています。

Abbaby 保険については、死亡保険の保障額をどのくらいにしたらいいのかわからなかったのですが、カウンセリングを通して必要保障額を出していただき、格付けのいい会社の保険を提案していただいて入ることができました。

医療保険についても、60歳以降保険料が半額になる保険に入っていたのを、60歳で払い済みになる保険に入り直し、年金暮らしになってからの保険料の負担をなくすことができました。このままの家族構成でいけば、今後見直す必要がないようにしていただき、よかったです。

教育資金については、どれくらいの資金を準備したらいいのかわからず、相談させていただきました。教育資金として準備するのは大学の学費ということで、国公立か私立か、文系か理系か等、希望の進路にかかる費用を教えていただき、準備を始めることができました。教育資金は学資保険で準備すると思っていたのですが、学資保険以外で準備する方法を教えていただきました。自分一人で決めていたら、おそらく学資保険に入っていたと思うので、プロの方に相談して本当に良かったです。

その後、老後がどうなるのか不安でしたので、老後資金のことについても相談をお願いしましたが、今回、ライフプランをシミュレーションしていただくことで、このままいったらどうなるのかがわかりましたし、運用プランも提案していただき、実行することができたので、こちらも相談してよかったです。

今後、他に相談したいことができたり、シミュレーションしていただいたライフプランから大きく生活が変わることがあれば、また相談させていただきたいと思います。ありがとうございました。


FP藤田M.A様 年間顧問契約をご利用頂きありがとうございます。

ご懐妊をきっかけに、FP相談をご利用頂きありがとうございました。 最初は、「保険見直し」でご相談頂きました。保険見直しが完了すると次の相談は、「教育資金・老後資金」と進んでいきましたね。一つ一つ問題点を解決していく事が出来たと思います。

現在は、低金利時代ですから、A様にとって最適な金融商品を組み合わせて、将来の資金準備のご提案をさせて頂きました。今回シュミレーションしたキャッシュフロー表も、今後のライフプランによって変更もあるかと思います。

大きく軌道修正がある場合はお早めにご相談下さい。転勤などで遠方に行かれても、Skypeで対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

年間顧問契約をご利用

静岡市 S.M様より
結婚を機に月々の家計相談をと気軽に伺ったのですが、マンション購入時の保険から住宅ローン、資産運用、長期ライフプランまで、新生活に関わる重要な事柄をすべて相談に乗っていただきました。sm

今までは特に意識せず生活していたのですが、目標を立てて人生をプランニングする重要性を改めて痛感しました。新生活を始める前に相談に伺えたのはすごくラッキーだったと思います。

FP相談というと固いイメージがあるかもしれませんが、藤田さんの気さくな人柄で毎回楽しく伺わせていただいています。これからもどうぞよろしくお願いいたします(^_^)


s.M様 年間顧問契約をご利用頂きありがとうございます。

S様、R様ご結婚おめでとうございます。お二人の末長い幸せを心よりお祈りしております。また、結婚式でのステキなお写真ありがとうございました。
mendan4お二人の人生の門出に、FPとしてサポートが出来た事を大変嬉しく思います。 FP相談は、敷居が高いイメージや普段聞きなれない金融専門用語があったりと、難しい・固い印象があるかもしれませんね。出来るだけそう言ったイメージを払拭する為にも、わかり易い言葉でお伝えするよう心がけています。

専門用語ばかり並べられて、頭の中が「?・?」では、意味がありません。お客様とじっくり時間を掛けてお話しをさせて頂き、お客様がどんな人生をおくりたいのか?その為に、今出来る事をサポートさせております。

いつでも、お困りの事・ご不明な点があればお問い合わせ下さい。 幸せ一杯のお二人とお話ししていると、自然に笑顔が溢れ、楽しくコンサルティングをさせて頂きました。

年間顧問契約をご利用

静岡市 K.M様より
【住宅】今回のサポート契約のきっかけとなった住宅ローンの見直しですが、1年経って振り返ってみてもお願いして本当に良かったと思います。夫婦共、働いていて借り換えの時期が近づ いているにもかかわらず、働いていて充分に調査する時間も無いまま時間だけが過ぎて いたので、様々な銀行の情報収集や条件の比較等も教えて頂き、本当に感謝しております。お客様の声

【保険】保険の見直しも若いころに入った終身保険と現在の新しく売り出された保険では、条件が色々と違い多様化する病気の保障には対応出来ていない事がわかり色々勉強になりました。自分に合った保険の有り様は年齢を重ねる度に変化してゆく物で、更にどの会社の保険が適しているかという提案もして頂き大変心強く感じました。

【資産運用】まだまだ始まったばかりですが、これからの定年までの間に老後の必要金額を用意しなければいけないな~ と何となく思っていても、実際計画的に運用ってどうすれば良いのか全くわからず、勉強不足を痛感しました。 人生に於いて今後どの程度お金が必要なのか試算してみるというのは、ここに来なければ思いつかなかったと思 います。

【総合】1年間おつきあい頂いて藤田さんの明るい人柄も手伝ってか、気がつけばとても楽し くお話しているうちに色々な事が進んでいったように思い、お付き合い頂いて本当に良かったと思います。


FP藤田K.M様 年間顧問契約をご利用頂きありがとうございます。

また、お仕事に趣味に多忙な日々の合間を縫って相談にお越し頂き、ありがとうございます。

住宅ローンに関しては、ライフプラン&キャッシュフロー表を作成し、ご希望の返済年齢で尚且つ無理のない範囲内で完済できるようプランを作成させて頂きました。

いつも楽しいお話しで笑顔の絶えないお二人の将来の夢の実現に向けて、今後もお役に立てるようサポートさせて頂きます。

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