個人情報の取扱いについて

1. 情報を収集・利用する目的

事務所は、ご提供いただいた個人情報を下記の目的範囲内で取り扱いさせていただきます。
(1) お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン(ライフプラン・アクションプラン)の作成・提案・実行支援・アフターフォローの提供
(2) 当事務所業務に関する情報提供・運営管理・商品・サービスの充実
(3) 当事務所および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
(4) 上記の他、当事務所の営業に関する行為

なお、当事務所は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合が あります。上記の目的に変更がある場合は、当社ホームページにてご案内します。

2. 情報の取得

当事務所は、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報(氏名・生年月日・Eメール・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等)を収集させていただく場合があります。 これらの情報は、すべて上記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。

3.情報の外部提供について

当事務所は「1.情報を収集・利用する目的」に記載されている目的遂行のために、必要な情報を業務委託先へ委託することがあります。
その場合、当事務所と同等もしくはそれ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。上記以外の場合は、
(1) お客様の同意を得ている場合
(2) 法令により情報の開示が求められる場合
(3) お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
(4) その他の正当な理由がある場合
を除いて、お客様の情報を利用 あるいは第三者へ 提供しません。

4. 個人情報の継続的改善

当事務所は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて、定めた 個人情報保護に関わる各種規定類を継続的に改善していくとともに、従業員および 業務パートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。

5. 法令の遵守

当事務所は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令および その他の規範を遵守します。

6. 個人情報の訂正・削除

当事務所は、お客様からの個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適切な実施に著しい支援をきたす等の特別な理由がない限り、お客様ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取り扱いに関する各種お問い合わせは、当事務所までご連絡下さい。

 

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FPの個人情報の取扱いについて

ファイナンシャルプランナーには、職業上の倫理規程および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。エフ ライフプランニングは、個人情報の取扱いに関する方針を定め、お客様からお預かりしているプライバシー情報を厳格に管理し、機密性・正確性の確保に努めます。

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