【お知らせ】コロナ感染防止対策 オンライン面談対応中! 安心してご相談ができます。

60歳以下で賢く老後資金を準備したい方へ
コツコツ積立てながら、節税ができる制度です。

確定拠出年金相談

公的年金だけで、老後資金は大丈夫?
60歳以下で賢く老後資金を準備したい方へ
コツコツ積立しながら、節税できる制度です。

https://flifeplan.com/wp-content/uploads/2021/05/2418816-2-1.gif
お客様

個人型? イデコ? どこかで聞いた事があるような…なんだか難しくて…面倒臭そうなイメージがあるなぁ…

https://flifeplan.com/wp-content/uploads/2021/05/2433475-2-1.gif
FP藤田

個人型確定拠出年金のことで愛称がiDeCoですね。お客様とお話しをしていると、最近こんな言葉を聞く機会が 増えてきています。2017年1月から主婦の方や公務員の方も加入できるようになりましたので、ますます感心度が高くなってきていますね。

https://flifeplan.com/wp-content/uploads/2021/05/2418816-2-1.gif
お客様

でも… 運用なんてした事もないし、商品選びも…どこからはじめたらいいのか全く見当がつかないです。
私には、ちょっとハードルが高いみたいです。

https://flifeplan.com/wp-content/uploads/2021/05/2433475-2-1.gif
FP藤田

個人型の場合には、一から自分で調べて始めなければなりません。これが、一般の方にとっては最初の大きなハードルになりますね。そして、最初のスタートを間違えてしまうと、大切な時間やお金をムダにしてしまう事もあります。そんな事にならない為にも、しっかりと仕組みを理解してから、iDeCoをはじめて頂くのが良いですね。

 

iDeCo 個人型確定拠出年金の始め方

<お金の学校 2回コース>

iDeCo 個人型確定拠出年金の始め方を
初心者の方にも、分かりやすくレクチャーします。
一緒に仕組みを勉強しながら、iDeCoを活用して、
賢く老後資金の準備をスタートしましょう!

講座で基本的な知識を身に付けた後、
実際に自分の場合はどのようにしたらよいか、
個別に考え方のカウンセリング付きです。

<お金の学校 1回目:講座形式 90分>

1)iDecoとNISAと積立NISAの違い
2)年金の仕組みを理解
3)iDeCoの始め方
・運営管理機関選択のポイント
・運用商品の選び方・配分割合のポイント
・節税効果 など

<お金の学校 2回目:個別カウンセリング>

4)自分にあった資産配分の方法について
5)iDeCoスタート後の資産管理の方法について

*最終的な商品選択については、お客様自身でご決定頂きます。

料金案内

FP相談料金

確定拠出年金相談
22,000円